Часть 1. На том берегу
Потерянный рай
Кто украл хомуты?
Голос иволги
Первый парень
Ангелы и демоны
Корни и ветви
Глаза матери
Умри-воскресни
Мытарства
Удары молота
Перевернутый мир
Рождение мотылька
Один на один
Полет червяка
Сотворение мира. Опыты
Стук вагонных колес
Часть 2. Рождение в муках
Счастливчик
Улыбка судьбы
Мастер
Свой язык
Кино и домино
Потерянный
Дорога из бездны
Возвращение
Часть 3. Призраки над Невой
Белый всадник
Конец иллюзии
Голоса тишины
Пожелтевшие тетрадки
Чудо
Часть 4. «Попробуй, но знай…»
Отец
У святого колодца
Завещание отца Василия
Часть 5. Прикосновение к небу
Триста третий километр
Утраченные лики
Судилище
Праздник для кота
Сила молитвы
Пещь огненная
Про козу Майку и «еврея» Петра
Про нас, индейцев
Часть 6. Время скитаний
Другие поезда
Остров
Образ
Перепутья
«В Великие Луки на великие муки…»
Маленькие великаны
«Се, удалихся, бегая…»
Исаич
Мелочи жизни
Про великие муки
Звезда Полынь
Праздник одиночества
Свет в ночи
Петр Федорович
Батюшка «Керосин»
Перекати-поле
Призвание
Дело случая
Владыка милостивый
Церковь и комсомольская стройка
Как я краденое скупал
Володя
Карьеризм по-нашему
Тысяча лет
Часть 7. Зов древних пещер
У семи дубов
Успенский дождь
Попытка №2
Исцеление
Свет во тьме
«Житие мое»
Каждый Божий день
Часть 8. Свидетели
Валаамцы
Архимандрит Афиноген
(в схиме Агапит)
Архимандрит Адриан
Архимандрит Иоанн
Архимандрит Феофан
Архимандрит Серафим
Схиигумен Мелхиседек
Печерское воинство
Часть 9. Монастырские истории
Святой вратарь
Коля-валенок
Горшок олифы
Видевший царя
Пюхтисаари
Часть 10. Исход
Ослушник
Размышления беглеца
Потерянный парус
Мудрость фараона
Часть 11. От иконы к кино
Мое кино
Обида митрополита
Новая тема
Гроздья винограда
Запреты Филарета
Братья
Неудача Патриарха
Еще немного о «вредителях»
Смиренное величие
Божий знак
Конец фильма
Часть 12. Московские встречи
Путешествие из Петербурга в Москву
Духовник армии Власова
Как мы с отцом Александром вечерню служили
Три старца
Кусочек Печор
Праведники последних дней
Часть 13. Аристократ
Про ослика
Судьба скитальца
Дорога в Горелец
Исторический человек
Странный сосед
Парадоксы отца Димитрия
Не бойся
Миражи
